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台股近期面临中美外部变数,屡遭提款,尤以晶圆代工双雄失血为甚,继高盛证券护航台积电后,美银证券向旗下客户疾呼,联电毛利率扩张持续中,产业循环的顺风只是加分项,万不可忽略联电提升获利结构所做的大幅改变,给予「买进」投资评等。

联电6日公告9月营收为187.5亿元,仅较8月历史新高的187.89微减0.2%,年增29%,表现优于市场推估值。

美银证券指出,联电采取新策略强化营运执行力,在产业循环中,将有助提升毛利率与股东权益报酬率,就联电资本紧张程度来看,早已从2016年的峰值62%,大降至2020年的15%,过去二年以来,联电每片晶圆的折旧与非折旧成本分别下滑34%与9%。

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进一步考虑产品组合改善与晶圆代工报价上涨等利多因子,可以发现,自2019年来,联电晶圆单位售价提升了11%。美银研判,由晶片短缺驱动的晶圆价格上涨状况,将延续到未来几季,整体而言,联电毛利率、ROE将从过去五年的14~22%、3~12%,以倍数增长至2022~2023年的35%以上与20%之高水准。联电得益于优异ROE与自由现金流的帮助,将可持续上演重新评价行情。

高盛证券指出,联电接下来可望进一步调高晶圆代工单位售价,促使2022~2023年毛利率出现长足进步。乐观派外资对联电的财务预期更加乐观,看好2022年毛利率足足较2021年多出一成,达44.6%,同期间每股纯益将由4.05元,大增逾五成、至6.25元,获利跳升幅度令市场咋舌。

内外资大型研究机构看联电共识度十足,包含:美银、海通国际、高盛、凯基投顾、富邦投顾、中信投顾、野村、汇丰、华兴资本等,全都赋予正向投资评等,且推测合理股价都在70元以上,给予最突出股价预期则有高盛119元、海通赋予的90元最耀眼。

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  • 皇冠登三出租(www.huangguan.us) @回复Ta

    2021-10-14 00:09:26 

    不仅云云,平静还示意自己不能说是谁的那一期,又要吐槽,又不说是谁,现实上《中餐厅》前几季就那些人,局限很小。平静这句“不能说是谁的那一期”这句话,相当于白说。感觉已经火了

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