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股坛魔术师/智能机械需求旺 三一国际目标14.6元\高 飞

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  三一国际(00631)

  2022年,全球进入大宗商品牛市,资源价格持续攀升,上游高景气加速带动下游资本开支,景气传导已经开始,利好优质矿机设备公司。其中,三一国际(00631)成为受惠股,公司近三年销售收入年复合增长率(CAGR)达34.3%;净利润CAGR达到17%。多间证券行给予其买入评级,看好公司未来三年增长前景,值得留意。

  三一国际2021年度销售收入增长显著,主要由于智慧化、电动化产品不断推向市场,智慧掘进机、电动正面吊、电动堆高机、电动宽体车等产品获得市场广泛认可;宽体车、伸缩臂叉车迅速打开国际市场,国际销售收入分别大增155.1%及439.4%,促使海外销售收入大幅增加54%;以及机器人业务收入11.5亿元,增长188.3%。

  订单增长提速,除了上游大宗涨价叠加智慧化、机械化渗透率提升,推动资本开支上行之外,中国的「十四五」规划明确要求智慧机械化采煤,加速存量产能替换,亦是推动公司订单上升的原因之一。虽然去年公司毛利率短期受钢材及海运费上涨影响,毛利率按年下降3.2个百分点至23.4%。长期看,公司产品市占率高且持续提升、新产品竞争力强、生产端效率仍有提升空间等均将提升长期毛利率。

  随着今年大宗商品价格再展升浪,三一国际智慧化矿山设备需求持续旺盛,加上物流装备板块亦受惠于国际化战略成功,将带动订单增加。广发証券估计,公司的矿山装备于2022至2024年收入将分别按年增长52%、42%及29%;智慧物流趋势延续,利好公司物流装备订单,同期物流装备及其他收入增速分别达到30%、25%及20%。广发証券及招银国际均给予三一国际「买入」评级,目标价分别为10.7及14.6港元。

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